Datavisualisatie in Salesforce

Datavisualisatie in Salesforce

Wist je dat het heel erg eenvoudig is om data te visualiseren in Salesforce? Als bedrijf heb je waarschijnlijk heel veel data tot je beschikking. Data is heel nuttig om uit te zoeken wat verbetering nodig heeft en wat het al heel goed doet. Data visualisatie maakt dit nog makkelijker.

Waarom datavisualisatie?

Data in een grafiek of tabel is makkelijker om te interpreteren dan een lang Excel rapport of een Salesforce rapport. Data visualisatie is een makkelijke manier om trends, patronen en kansen te zien. Daarnaast kan data visualisatie je presentatie of pitch net dat beetje meer overtuigend maken.

Hoe visualiseer je data in Salesforce?

Het is heel eenvoudig om een dashboard te maken in Salesforce en de data te visualiseren dat uit een Salesforce rapport komt. Je hoeft alleen maar een rapport te maken met de data die je nodig hebt, een dashboard aanmaken en het rapport als een component toe te voegen aan je dashboard.

Je kan verschillende componenten toevoegen, van verschillende soorten grafieken tot tabellen en meetinstrumenten. Als je niet weet hoe dit precies moet dan legt de trail ‘Reports & Dashboards for Lightning Experience’ op Trailhead het je stap voor stap uit.

Sample reports/dashboards AppExchange

Als je niet je eigen dashboard wil maken dan kan je ook templates downloaden vanuit de AppExchange. Deze pakketten zijn gratis en kunnen aangepast worden aan jouw behoeften. Hou dan wel in je achterhoofd dat sommige onderdelen van deze pakketten makkelijk te implementeren zijn, maar ze kunnen wel beperkingen hebben of niet helemaal geschikt zijn voor jouw bedrijf.

Verschillende dashboards voor verschillende teams

Niet elk team hoeft toegang te hebben tot alle dashboards of hetzelfde dashboard. Ook heb je niet altijd dezelfde componenten uit je dashboard nodig voor je presentatie of pitch. Gelukkig kan je in Salesforce verschillende dashboards maken voor verschillende teams en doelen.

Bedenk voordat je een dashboard maakt wat het doel is, welke teams of personen toegang krijgen, welke en de hoeveelheid data die je wil gebruiken en de soorten grafieken je gaat gebruiken.

Hulp nodig bij het maken van een report of dashboard?



Related blogs

CPQ Implementatie? Stel Heldere Doelen

CPQ Implementatie? Stel Heldere Doelen

Published 04-07-2021

Het klinkt als een open deur: voordat een CPQ-implementatieproject van start kan gaan, is het cruciaal om heldere doelstellingen te bepalen. Hiervoor is het schetsen van een ideaal toekomstbeeld, ‘een groter plaatje’, behulpzaam.

De Basis Van GitHub Opzetten

De Basis Van GitHub Opzetten

Published 29-06-2021

GitHub is een code-hostingplatform voor versiebeheer en samenwerking. Hiermee kan jij en anderen vanaf elke locatie samenwerken aan projecten. CaseNine gebruikt in haar projecten Git om de samenwerking niet alleen beter maar ook plezieriger te maken. Een team effort geeft uit eindelijke niet alleen beter resultaat maar ook een voldane gevoel. Hieronder in het kort hoe je start met het gebruiken van GitHub.

DevOps Engineer

DevOps Engineer

Published 18-06-2021

Binnen de IT is de term DevOps relatief nieuw en daarmee bestaat de functie van DevOps Engineer ook nog niet zo lang. In deze blog lees je wat een DevOps engineer is, wat hij of zij doet, welke taken daarbij horen, en een greep uit de tools die je zou kunnen gebruiken als DevOps engineer.

Top 10 Locaties Waar Je Als Salesforce Software Engineer Het Meeste Verdient

Top 10 Locaties Waar Je Als Salesforce Software Engineer Het Meeste Verdient

Published 08-06-2021

Je kan natuurlijk “gewoon” in Nederland als software engineer aan de slag. Er zijn hier genoeg banen beschikbaar en dat aantal zal alleen maar toenemen. Zo is alleen al in de afgelopen vijf jaar de vraag naar Salesforce developers vervijfvoudigd.

Alles dat je moet weten over OTAP

Alles dat je moet weten over OTAP

Published 01-06-2021

Binnen de developers wereld is OTAP een begrip. werken met OTAP is voor vele developers iets dat vrijwel automatisch gaat. Maar wat is het nou precies, hoe zet je zoiets op en, gezien het niet een hele nieuwe methode is, is het nog wel van deze tijd?

5 Voordelen Van Salesforce NPSP

5 Voordelen Van Salesforce NPSP

Published 01-05-2021

Ongeveer een jaar geleden kwam Salesforce.org met de Nonprofit Cloud, een combinatie van Salesforce producten die specifiek aansluiten bij de wensen en behoeftes van non-profit organisaties. Onderdeel van de Nonprofit Cloud is de Nonprofit Success Pack, dit pakket voegt elementen toe aan Salesforce die handig zijn voor non-profit organisaties. Denk hierbij aan onder andere donatie- en donormanagement functionaliteiten en een dashboard voor fondsenwerving en campagnes.

Het verschil tussen een software developer en een software engineer

Het verschil tussen een software developer en een software engineer

Published 28-04-2021

De termen of functienamen software engineer en software developer worden vaak door elkaar gebruikt. Terwijl een software engineer en een software developer of ontwikkelaar wel echt twee verschillende functies zijn. In deze blog vertellen we je precies wat beide termen, volgens ons, betekenen en wat het verschil is. 

Wat is Salesforce Blockchain?

Wat is Salesforce Blockchain?

Published 04-04-2021

Wij waren erg enthousiast toen Salesforce Blockchain werd aangekondigd op het TrailheaDX event van 2019. Nu het officieel onderdeel van Salesforce is, willen we je graag uitleggen wat het precies is en wat je er mee kan.

Artificial Intelligence en Salesforce Einstein

Artificial Intelligence en Salesforce Einstein

Published 04-03-2021

Artificial intelligence en voice zijn relatief nieuwe concepten voor bedrijven. Het lijkt heel ingewikkeld om er mee te beginnen, maar net als met blockchain, heeft Salesforce met Salesforce Einstein een platform gecreëerd dat het heel eenvoudig maakt om AI en voice te implementeren in je bedrijf.

5 Voordelen van een Mobiele CRM

5 Voordelen van een Mobiele CRM

Published 04-02-2021

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: op bezoek bij een (potentiële) klant en dat je ondanks je goede voorbereidingen toch stond te klungelen met je laptop en niet meteen de juiste gegevens te pakken had.

Gelukkig hebben de meeste CRM-platformen ook een mobiele app en dit maakt dus een einde aan dit soort gedoe. Maar een mobiele CRM (zoals bijvoorbeeld die van Salesforce) heeft nog meer voordelen:

Overstappen Naar Salesforce Lightning

Overstappen Naar Salesforce Lightning

Published 04-01-2021

Ben je al een tijdje aan het twijfelen of het de moeite de waard is om over te stappen van Salesforce Classic naar Lightning? Zo’n overgang lijkt haast weer een project op zich, kost tijd en hele teams moeten weer wennen aan een vernieuwd systeem. Ondanks dat het een hoop gedoe lijkt, zijn wij van mening dat het zeker de moeite waard is.